Facebook Twitter Google-plus Instagram Youtube

بررسی وضعیت بازار سنگ کرومیت

chrome_ore image 2

خلاصه وضعیت بازار

نشانگر وضعیت معاملاتی کالا

وضعیت بازار بین المللی کرومیت در مجموع در شرایط خنثی ولی با تمایل ملایم به صعود قیمت قرار دارد لذا میتوان متصور بود که در کوتاه مدت، شاهد نوسانات آهسته قیمتی این کالا در محدوده قیمتی 295 تا 320 دلار باشیم.
انتظار میرود با تقویت تقاضا برای فولاد ضد زنگ و کاهش تدریجی سطح موجودی انبارها در ماه های آتی، حمایت از قیمت کمی تقویت شده و احتمالا شاهد رشد قیمتی این کالا به محدوده 330 تا 340 دلار باشیم. همچنین در صورت کاهش تنشهای تجاری اخیر و اثر گذاری سیاستهای حمایتی مالی بانک مرکزی چین در جهت حمایت از بازار داخلی این کشور، میتوان تا پایان سال جاری انتظار رشد مجدد قیمت تا سطوح 350-355 دلار را داشت. 

کوتاه مدت

وضعیت: خنثی

محدوده منصفانه خرید: 300 تا 305 دلار

قیمت فروش هدف: 320 دلار

میان مدت

وضعیت: خرید

محدوده منصفانه خرید: 300 تا 305 دلار

قیمت فروش هدف: 340 دلار

بلند مدت

وضعیت: خرید

محدوده منصفانه خرید: 300 تا 305 دلار

قیمت فروش هدف: 350 دلار

چارت قیمت و موجودی انبار کالا

آخرین اخبار بازار

امیدواری زیمبابوه برای افزایش تولید کرومیت با لغو ممنوعیت صادرات - 15 تیر 1404

حرکت صعودی قیمت‌های خرده‌فروشی فروکروم ناکافی است؛ بازار سنگ کروم در حال حاضر باثبات مانده است

ضعف اعتماد بازار و ثبات نسبی قیمت‌های سری کروم

بررسی وضعیت بنیادی بازار:

  • کند شدن رشد اقتصادی چین (با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین 5 تا 5.3 درصد در اواخر سال 2024 و اوایل 2025)، تورم بسیار پایین (در حدود 0 درصد)، نرخ بهره پایین (در حدود 3%)، تداوم سیاست‌های پولی انبساطی به منظور حمایت از بازارهای داخلی و تولید و همچنین پایین ماندن شاخص مدیران خرید شرکتهای تولیدی و خدماتی (عموما پایین تر از 50 واحد که نشان از تحت فشار قرار داشتن سطح تقاضا دارد)، تقاضای داخلی را تحت الشعاع قرار داده و باعث کاهش قیمت کالاهایی نظیر فلزات صنعتی و زغال ‌سنگ شده است. این اثرات به ‌ویژه در بخش‌های ساخت ‌و ساز و تولید صنعتی، که حدود 52 درصد از تقاضای جهانی برای کالاها را به خود اختصاص می‌دهند، نمایان است.
  • در نقطه مقابل، ایالات متحده با رشد اقتصادی به نسبت پایدارتر با میزان تاب آوری بیشتر (2.5 درصد در سال 2024 و پیش‌بینی 1.8 درصدی برای 2025)، نرخ تورم بالاتر (در حدود 2.4-2.6 درصد) و سیاستهای پولی به مراتب انقباضی تر همراه با باقی ماندن قدرت خرید عمومی در سطوح قابل قبول و همچنین رو به رشد ماندن شاخص های ماهانه مدیران خرید شرکتهای تولیدی و خدماتی (بین 50.1 تا 50.4 واحد)، همچنان تقاضای قوی برای کالاها را حفظ کرده است. (شاخصهای اخیر اقتصادی در ایالات متحده نشان از میزان تاب آوری بیش از انتظار اقتصاد این کشور دارد بطوریکه با وجود اعمال سیاستهای تعرفه ای جدید دولت این کشور، سطح انتظارات عمومی در جهت از سرگیری مجدد برنامه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو مجددا تقویت گردیده که همین امر باعث کاهش سطح شاخص دلار و به طبع آن افزایش نسبی قیمت کالاها و خدمات میگردد)
  • تقاضای اصلی سنگ کرومیت از سوی صنایع تولید فروکروم و فولاد ضدزنگ است که بیش از 90 درصد سهم مصرف جهانی  این کالا را به خود اختصاص داده است . طی 10 سال گذشته، تولید فولاد ضد زنگ چین با رشد سالانه قابل توجهی همراه بوده است. با وجود اینکه بدلیل تنشهای تجاری اخیر و تصمیم دولت چین برای کاهش تولید به منظور کنترل قیمت فولاد، رشد تولید فولاد ضد زنگ این کشور در سال جاری در حدود 4 تا 5 درصد تخمین زده میشود، لازم به ذکر است که در سال 2024، میزان این رشد در حدود 12.7 درصد بوده که نشان از رشد مداوم و با ثبات در حوزه تولید فولاد ضدزنگ و به طبع آن تقاضا پایدار در زنجیره تامین کرومیت، فروکروم و نیکل دارد.
  • همچنین، برنامه های توسعه در صنایع خودرو، ساخت و ساز و هوافضا، خود تایید کننده ادامه روند قوی و پایدار فشار تقاضا برای فولاد ضد زنگ در میان و بلند مدت است.
  • تغییرات میزان تقاضای فصلی (افزایش تقاضا در فصول گرم) را نیز میتوان به عنوان عامل دیگری در جهت حمایت از قیمت ها دانست.
  • از طرفی دیگر، موانعی مانند محدودیت‌های زیست‌محیطی، نوسانات قیمتی، مشکلات زیرساختی (به‌ویژه در آفریقای جنوبی) و ریسک‌های سیاسی در مناطق تولیدکننده نیز به عنوان عوامل فشار بر عرضه شناخته میشوند. با این حال، گزارش‌ها از افزایش سرعت استخراج، بهبود در فرآوری و افزایش استفاده از فناوری‌های جدید مانند تکنولوژی smelting بهینه و هوشمندسازی فعالیت‌های معدنی در حال افزایش است که این مسئله را میتوان به یک عامل تعدیل قیمتی نیز تعبیر کرد. 

گزارشها حاکی از اینست که تولید فولاد ضد زنگ چین در سال 2025 حدود 4 تا 5 درصد رشد خواهد داشت و به نزدیک 40 میلیون تن خواهد رسید. از سویی دیگر، چشم انداز بازار مصرف به‌ ویژه در صنایع خودروسازی (شامل خودروهای برقی) و تولید تجهیزات قوی و ضدزنگ نیز همچنان پایدار و رو به رشد به نظر میرسد. 

با این تفاصیل، وضعیت بنیادی بازار سنگ کرومیت در سال جاری در مجموع مثبت و رو به رشد ارزیابی میگردد. با این حال، انتظار میرود این رشد تدریجی و آهسته صورت بپذیرد. 

اگرچه قیمت‌ها تحت فشار عرضه رقابتی (از زیمبابوه و ترکیه) و تقاضای ضعیف فصلی ممکن است به کف‌های جدیدی برسند، اما بازگشت تدریجی تقاضا در نیمه دوم سال، به‌ویژه در چین، همراه با کاهش مازاد فولاد ضدزنگ، می‌تواند بازار را به سمت تعادل مجدد و ثبات قیمتی در سطوح متوسط هدایت کند.

بررسی وضعیت سنتیمنت بازار:

از اواخر ماه سپتامبر سال گذشته میلادی، شاهد افزایش تدریجی ولی قابل توجه سطح موجودی انبارها (حدود 60%) تا اوایل ماه مارچ سال جاری بودیم که این روند افزایش از اوایل ماه مارچ متوقف شد و با کاهشی در حدود 17% تا اوایل ماه می سال جاری همراه بود که موجبات تقویت نسبی قیمت را نیز فراهم آورد. با این وجود، شاهد افزایش مجدد سطح موجودی انبارها از اوایل ماه می سال جاری هستیم که ادامه این روند میتواند فشار نزولی بر قیمت این کالا را تشدید کند.

از سویی دیگر، بررسی روند تقاضا فولاد ضد زنگ نشان میدهد که با وجود انتظارات برای رشد تدریجی تولید این کالا در سال جاری، فعالین این حوزه همچنان با عدم قطعیتهایی مواجه هستند که این امر میتواند تاثیر مستقیمی بر تقاضا فروکروم و به طبع آن کرومیت نیز داشته باشد.

لذا از منظر سنتیمنت بازار، چشم انداز روند قیمت کرومیت در کوتاه و میان مدت همچنان روشن نیست و بنظر می آید فعالین این حوزه ترجیح میدهند در حال حاضر محافظه کارانه تر عمل کنند.

بررسی وضعیت تکنیکال چارت قیمت:

نمودار قیمت پس از ریزش سنگین (حدودا 30 درصدی) که از اواسط سال گذشته میلادی تا ماه مارچ سال جاری داشت، موفق به تغییر مومنتوم و شروع یک حرکت صعودی از کف قیمتی 240-250 دلار شد که این روند رشد طی بازه 3 ماهه گذشته توانسته در حدود نیمی از ریزش قیمتی مذکور را بازیابی کند. مومنتوم حرکت قیمت همچنان صعودی اما کم قدرت در حال ادامه است.

با این وجود انتظار میرود، نمودار قیمت با رسیدن به ناحیه مهم 320-325 دلار به آن واکنش نشان داده و شاهد یک روند اصلاح قیمتی کوتاه مدت تا محدوده 295 تا 310 دلار باشیم و پس از تثبیت قیمتی بالای 300 دلار میتوان انتظار تشکیل موج ثانویه افزایش قیمت و حرکت نمودار قیمت به سمت اهداف قیمتی بالاتری در محدوده 330 تا 340 دلار و حتی تا محدوده 350 تا 355 دلار تا انتهای سالی جاری باشیم.

×